美锦能源(000723.CN)

美锦能源(000723.SZ):拟分拆子公司佛山飞驰汽车至创业板上市

时间:20-05-20 18:39    来源:格隆汇

格隆汇5月20日丨美锦能源(000723)(000723.SZ)公布,山西美锦能源股份有限公司(以下简称“公司”)拟将控股子公司佛山市飞驰汽车制造有限公司(以下简称“飞驰汽车”)分拆至创业板上市。本次分拆完成后,公司的股权结构不会发生变化,且仍将维持对飞驰汽车的控股权。

发行方案初步拟定为:

(一)上市地点:深交所创业板。

(二)发行股票种类:境内上市的人民币普通股(A股)。

(三)股票面值:1.00元人民币。

(四)发行对象:符合中国证监会等监管机构相关资格要求的询价对象以及已在深交所开立A股证券账户的自然人、法人及其他机构投资者(中国法律、法规、规章及规范性文件禁止者除外)。

(五)发行上市时间:飞驰汽车将在深交所和中国证监会批准和/或注册后选择适当的时机进行发行,具体发行日期由飞驰汽车股东大会授权飞驰汽车董事会于深交所和中国证监会批准和/或注册后予以确定。

(六)发行方式:采用网下配售和网上资金申购发行相结合的方式或者中国证监会、深交所认可的其他发行方式。

(七)发行规模:飞驰汽车股东大会授权飞驰汽车董事会根据有关监管机构的要求、证券市场的实际情况、发行前股本数量、募集资金项目资金需求量等,与主承销商协商确定最终发行数量。

(八)定价方式:通过向经中国证券业协会注册的证券公司、基金管理公司、信托公司、财务公司、保险公司、合格境外投资者和私募基金管理人等专业机构投资者询价的方式确定股票发行价格。发行人和主承销商可以通过初步询价等方式确定发行价格。或者在初步询价确定发行价格区间后,通过累计投标询价确定发行价格。

(九)与发行有关的其他事项:本次发行涉及的战略配售、募集资金用途、承销方式、超额配售选择权(如适用)等事项,飞驰汽车将根据本次发行上市方案的实施情况、市场条件、政策调整及监管机构的意见等作进一步确认和调整。

本次分拆前,公司主要从事煤炭、焦化、天然气、氢燃料电池汽车为主的新能源汽车等商品的生产销售,本次分拆的主体飞驰汽车主要从事氢燃料电池汽车为主的新能源汽车的生产经营,与公司其他业务板块之间保持高度的独立性。本次分拆不会对公司其他业务板块的持续经营造成实质性影响。

本次分拆完成后,飞驰汽车仍为公司控股子公司,飞驰汽车的财务状况和盈利能力仍将反映在公司的合并报表中,公司按权益享有的飞驰汽车净利润存在被摊薄的可能;但是,飞驰汽车可通过本次分拆上市,增强自身资本实力,进一步提高研发能力及扩大业务布局,亦将正面影响公司未来的整体盈利水平。